“未来两年合资品牌份额或将从目前的40%降低至20%以下，释放出的20%份额将是自主品牌的成长空间。”踏入7月，车企们今年的“赛程”已过半，有机构再次做出全新预判，中国自主品牌凭借新能源汽车的飞速发展，再次证明了自己不可阻挡的脚步。最新数据显示，不论是比亚迪、吉利等传统车企，还是理想、蔚来等造车新势力，在上半年销量均迎来了大幅增长。相对而言，合资品牌持续“式微”，长期依赖燃油车的车企面临迫在眉睫的复盘调整，寻找全新突破口。
上半年销量增长关键词:“新能源”与“出口”
“由于传统燃油车面临一定的增长压力，导致6月车市的销售冲刺能力相对较差，出现SUV、轿车和MPV全面负增长的情况，尤其是合资车企运行压力较大，导致6月总体销量走势承压。”7月8日，在乘联会的6月数据分析会上，乘联会秘书长崔东树如是表示。根据乘联会发布6月销售数据:6月，全国乘用车市场零售176.7万辆，同比下降6.7%，环比增长3.2%；今年以来累计零售984.1万辆，同比增长3.3%。
相对而言，主打新能源产品的车企在冲击销量的过程中，保持较好的势头。比亚迪和奇瑞两家企业半年销量突破百万辆，其中1~6月，比亚迪累计销量超160万辆，继续站稳金字塔顶端的位置。吉利汽车、长安汽车、东风汽车、长城汽车累计销量均突破50万辆，同比均出现一定程度增长。造车新势力同样迎来了爆发式增长，鸿蒙智行、理想上半年累计交付近20万辆，蔚来、极氪等多家车企，均在6月实现了“月销两万辆”的成绩，小米汽车也在6月实现交付量首次破万。
可以说，中国品牌上半年的强势表现，新能源汽车产销量的显著增长功不可没。上半年数据显示，吉利集团新能源总销量达320185辆，同比劲增约117%；长安汽车自主品牌新能源销量达299065台，同比增长69.9%；奇瑞集团累计销售新能源汽车180947辆，同比暴涨181.5%，是传统车企里面增速最高的。
“出海”也成为上半年车企的重要增长点。中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2024年1～5月，全国汽车商品累计进出口总额为1201.5亿美元，同比增长6.4%。其中出口金额达929亿美元，同比增长11.6%。车企方面，奇瑞海外销量占据了总销量的一半，比亚迪上半年海外销量已接近去年全年。
分析:车企整体销量目标或难达成
值得关注的是，面对年初夸下海口的年度目标，部分车企显得“力不从心”。信达证券研究开发中心分析师陆嘉敏分析认为，部分主机厂受旗下合资燃油车拖累较为明显，新能源转型领先的车企则迅速跑出，销量涨幅居前。据统计，多家车企品牌的全年销量目标完成率不超过50%。全年目标进度的滞后，意味着下半年车市仍面临不小竞争压力。
目前，吉利与比亚迪的全年目标完成率领跑于其他车企。按照200万辆的全年目标，吉利上半年完成度为47.8%。按照360万辆的全年目标，比亚迪上半年的完成度为44.6%。相比传统车企，新势力的目标完成率更低，仅为30%左右。上半年华为鸿蒙智行销售目标完成率为33.5%；理想汽车以其调低后的目标56万辆计算，完成率约为34%；蔚来完成23万辆目标的38%；零跑汽车完成25万辆目标的34.7%；小鹏汽车完成年度28万辆的33.2%。大热门小米汽车至今累计交付25688辆，依据雷军此前表示的“保10争12”的交付目标，进度条为26%。
业内人士指出，其他完成率在30%或以下的车企，显然将面临更多挑战，不排除将下调全年目标。如哪吒汽车半年销量仅5.38万辆，完成30万辆年度目标的17.9%；小鹏汽车半年累计交付为52028辆，按照全年28万辆的目标完成率仅为18.6%。同时，崔东树也指出，从车市往年“前低后高”的趋势来看，上半年只要目标完成35%~40%以上，那么正常情况下都有机会完成全年的销量目标。
预测:下半年合资或进一步式微自主将再争抢20%份额
业内指出，按照往年情况，全年汽车销量呈现“前低后高”的态势。由于下半年是车市的传统销售旺季，不少车企的转机或在新产品上，如小鹏下半年主攻中低端市场的MONA新车上市交付，或能拉动一定销量。广汽埃安下半年还将推出三款新车上市，出海业务也正在蓬勃发展，有望成为埃安新的增长点。同时，比亚迪、吉利等仍有多款新车发售，依照如今强劲的增长势头，部分车企完成目标或并不难。
“2023年汽车行业开启大规模价格战，2024年价格战仍在延续，但合资品牌在产品、渠道、营销等方面已加速式微，市场份额或进一步向龙头自主/新势力集中。”陆嘉敏指出，展望2024年全年，汽车板块仍需重点把握“头部品牌份额集中+智能化提速+出海amp;全球化”三大机遇。“未来两年内，合资品牌份额或将从目前的40%以下降低至20%以下，其释放出的20%份额将是自主品牌的成长空间。”
与此同时，政策面上的利好频传，有望带动中国品牌销售端持续增长。近日，国家发改委等五部门联合发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》提出，鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标；并推动汽车“以旧换新”。中国汽车工业协会指出，汽车“以旧换新”、新能源汽车下乡以及各地逐步取消新能源汽车购买限制，落实便利新能源汽车通行等支持政策，政策效应叠加将有利于进一步释放汽车消费潜力。